L'eccentrico detective privato Sosuke Kaburaya incontra Sara, una principessa magica giunta da un altro mondo che si adatta velocemente alla vita moderna in Giappone. A seguirla è la sua fedele cavallerizza Livia, la quale si ritrova felicemente a fare la senzatetto. Le due ragazze influenzeranno positivamente l'esistenza dell'investigatore e degli stravaganti abitanti della città di Gifu.