La stagione si apre lontano da Rudeus, seguendo Eris nella Terra Sacra della Spada, dove si sottopone a un addestramento durissimo sotto il Dio della Spada. Poi la scena torna a Ranoa: Rudeus ha finalmente la famiglia riunita sotto lo stesso tetto e una quotidianità che somiglia alla felicità, tra gli studi, le sorelle e gli esperimenti di Zanoba e Cliff. Gli esperimenti di evocazione di Nanahoshi e la ricerca di una cura per Zenith lo porteranno però lontano da casa, fino alla fortezza volante di Perugius e al Continente dei Demoni. Al ritorno lo attende l'incontro più destabilizzante della sua vita, e con esso la consapevolezza che il futuro verso cui sta camminando non è quello che immaginava.