공산당 정보원인 쑹줘원은 만주국 치하의 하얼빈 경찰청 특무과에 잠입하는 데 성공한다. 그는 뛰어난 추리력과 치밀하고 꼼꼼한 업무 방식으로 상부의 신임을 얻는 한편 동료들로부터 질투를 받기도 한다. 쑹줘원은 경찰청에서 자신이 숙지한 업무 절차를 활용해 체포된 지하당원이 구금돼 있는 비밀 장소를 찾아내 그들을 구출한다. 특무과가 여러 차례 작전이 실패하자 특무과 과장인 관쉐는 특무과 내부에 첩자가 있다고 판단, 색출 작업에 착수한다. 이에 쑹줘원은 특무과의 복잡한 인간 관계를 이용해 관쉐의 의심에서 교묘하게 벗어난다. 그리고 이후에도 험악한 환경 속에서 여러 활동을 이어 가며 여러 차례 위기를 넘기고 적군 수비대의 순찰 경로 등을 알아내는 등 어려운 임무를 완수한다. 그러나 일본군이 개발 중인 비밀 무기 관련 정보를 입수하던 중 정체가 드러나고 철수 과정에서 총상을 입는다. 이후 조직의 성공적인 구출 작전으로 목숨을 건지고 하얼빈을 빠져나가는데...