Ко Ямори страдает от бессонницы и каждую ночь бродит по залитым лунным светом улицам, сам не понимая, чего именно ищет. Однажды он встречает Надзуну — девушку, которая оказывается вампиром. Она предлагает ему тёмный дар и бессмертие, но прежде чем Ко сможет стать вампиром, ему придётся выполнить одно условие. Что это за условие — и готов ли он зайти достаточно далеко, чтобы исполнить своё желание?