Sau khi buổi hòa nhạc mùa hè khép lại, các học sinh năm ba rút lui. Dàn nhạc trung học, nay xoay quanh các học sinh năm hai, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi toàn quốc. Nhưng không phải ai cũng nhiệt huyết như nhau, và những bất hòa vang lên khắp nơi về cách thể hiện các bản nhạc. Dẫu vậy, mọi người đều nỗ lực tạo nên sự hòa âm độc đáo của riêng mình. Hajime Aono cũng trưởng thành và thay đổi thái độ với âm nhạc cũng như với các thành viên trong dàn nhạc.