Lấy bối cảnh thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, cậu thiếu gia ngây thơ Minh Tai được huấn luyện để trở thành một đặc vụ và điệp viên ngầm của Đảng Cộng sản. Cậu cùng người anh trai là điệp viên hai mang Minh Lâu nỗ lực triệt phá Tổng cục Tình báo của chính quyền bù nhìn thân Nhật.